P1 ACTION
MONDAY · JUNE 01
销售工作台
GOOD MORNING, LI WEN
让每一次跟进，都更接近成交。
今日有 项待办， 个重点客户需要关注。
OVERVIEW
销售概览
TODAY FIRST
今日优先
CUSTOMERS
重点客户动态
P2 RISKS
风险与提醒
FOLLOW-UP QUEUE
回收与跟进队列
PIPELINE
询盘阶段分布
CHANNELS
客户来源分布
OBJECT VIEW
全部客户
SAVED VIEWS
客户视图
BULK SELECT
已选择0条记录
当前没有可选客户
| 客户名称 | 客户层级 | 国家 / 地区 | 联系人 | 跟进人 | 客户类型 | 公司规模 | 采购频次 | 采购产品 | 来源 | 客户状态 | 阶段 | 预计金额 | 建议打法 | 最后跟进 |
|---|
MASTER DATA GOVERNANCE
重复客户治理
COLLISION POOL
重复客户候选池
默认隐藏列表并优先处理待审核候选；已忽略、已提交和已合并记录自动归档，可通过筛选追溯。
MERGE QUEUE
合并审批队列
默认隐藏列表并优先处理待审批单；已批准和已驳回记录自动归档，保留审计追溯。
MERGE POLICY
重复客户合并策略
联系人全部保留
跟进记录全部保留
询盘全部保留
订单全部保留
审批方式管理员审批后合并
PUBLIC POOL
公海客户池设置
POOL CUSTOMERS
当前公海客户
CLAIM AUDIT
公海领取记录
RECYCLE LOG
回收日志
WARNING FEED
预警提醒
RULE ENGINE
进入 / 离开 / 预警规则
PORTRAIT PLAYBOOK
客户画像策略库
金额阈值> USD 100,000
最低毛利率< 5%
特殊条款特殊包装 · 独家代理 · 非常规贸易条款
PRODUCT OPS
产品 / SKU / 样品管理
FULFILLMENT
订单履约台账
| 订单编号 | 客户 | 订单金额 | 报价单 | 定金比例 | 收款进度 | 财务确认 | 生产放行 | 物流状态 | 预计交付 | 负责人 |
|---|
DATA MIGRATION
Excel 历史数据导入
已收到旧版 Excel 97-2004 样表。支持客户、联系人、历史订单分批导入；转为 .xlsx 后执行字段映射、格式校验和防撞单预检。
1. 上传文件2. 字段映射3. 防撞预检4. 分批导入5. 结果审计
阿里企业邮
待配置首期归档往来邮件到客户时间线，按联系人邮箱自动关联客户。
IMPORT CENTER
导入 / 预检 / 审计中心
支持 Excel / CSV 历史数据导入，先预检再入库；命中邮箱、电话、WhatsApp、域名后，统一进入客户管理里的重复客户治理。
客户联系人询盘订单收款
用于审核历史迁移进度与异常处理状态。重复候选、合并审批和合并策略已归入客户管理，仅超级管理员可见。
BATCHES
导入批次列表
| 批次编号 | 导入对象 | 来源文件 | 记录数 | 重复 | 错误 | 状态 | 导入归属 | 操作 |
|---|
ERRORS
错误与审计提示
POSTGRESQL SNAPSHOTS
最近数据库备份快照
RESTORE DRILLS
数据库还原演练记录
PROVIDERS
供应商线路
MODEL SETTINGS
模型连接参数
CAPABILITIES
应用范围
CREATE WORKFLOW
创建自动化场景
选择一个 CRM 原生场景，系统会自动生成 Agent、触发器、条件和业务动作节点。
WORKFLOWS
工作流定义
VISUAL BUILDER
可视化节点画布
AGENTS
AI Agent 与智能问答
ACCOUNT DIRECTORY
组织账号列表
| 账号 | 角色 | 部门 | 联系方式 | 状态 | 权限 | 验证 | 最近登录 | 操作 |
|---|
当前筛选条件下没有匹配账号
可以调整搜索关键词、角色或状态筛选，或者直接新建一个账号。
GUIDE CENTER
Honghaipack CRM 使用指南
这里集中说明“该怎么用”和“系统会怎么自动处理”。包括负责人绑定、防撞合并、公海流转、审批条件、订单履约、导入迁移，以及日常提高效率的操作方式。
QUICK START
开始使用
ROLES & SCOPE
角色与权限
RULE INDEX
规则总览
PRO TIPS